Paris, le 28 avril 2026 — IC Avocats est intervenu aux côtés des fondateurs d'Aurlom Education dans le cadre de la structuration fiscale de l'opération de LBO/OBO ayant accompagné l'entrée de CAPZA au capital du groupe.
Aurlom Education : un groupe d'enseignement privé en pleine croissance
Fondé en 2006, Aurlom Education est un groupe d'enseignement privé, historiquement positionné sur la préparation aux concours, qui a progressivement développé une offre de formations diplômantes, notamment en BTS, Bachelors et DCG. Le groupe propose aujourd'hui plus de 30 filières, notamment à Paris, Nice et Lille.
L'opération : un OBO minoritaire avec CAPZA Transition
L'opération consiste en un OBO minoritaire, permettant à CAPZA d'entrer au capital d'Aurlom Education via son véhicule Transition, à hauteur de 25 % du capital. L'opération a été réalisée principalement par voie de rachat de titres, avec un financement bancaire apporté par un pool composé de BRED, BPRI et BNP Paribas.
L'accompagnement IC Avocats
IC Avocats a accompagné les fondateurs sur les aspects de structuration fiscale de l'opération, dans un contexte de réorganisation capitalistique visant à soutenir la poursuite du développement du groupe, notamment l'ouverture de nouveaux campus.
Cette intervention illustre l'expertise d'IC Avocats dans l'accompagnement fiscal des dirigeants, fondateurs et managers dans le cadre d'opérations de private equity, de LBO et d'OBO.
Conseils de l'opération
- Conseil fiscal des fondateurs : IC Avocats — Michaël Taïeb
- Conseil juridique des fondateurs majoritaires : LL Berg
- Conseil de CAPZA : Hogan Lovells
- Conseil des banques : Bentam
